投资规划 （2014年版） 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

《投资规划》是CFP（国际金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本书是在国际金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施更新工作。此书是国际金融理财标准委员会（中国）（FPSB China）推荐的CFP资格认证培训和考试参考教材。

本书适合参加CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。

本书也可以供已经完成AFP资格认证培训和考试并准备深入学习金融理财的学员自学使用。

章　投资理论

　节　资本资产定价模型

　　一、资本资产定价模型的假设条件

　　二、市场投资组合

　　三、资本市场线

　　四、资本资产定价模型的推导与证券市场线

　　五、证券特征线

　　六、资本资产定价模型的局限

　第二节　套利定价理论

　　一、套利的基本形式

　　二、构造套利证券组合

　　三、因素模型与套利定价理论

　　四、高度分散化的投资组合与单项资产的套利定价理论推导

　　五、收益率的影响因素

　　六、套利定价理论和资本资产定价模型的比较

　　七、套利定价理论在投资组合策略中的应用

　　八、套利定价理论的应用举例

　第三节　有效市场理论

　　一、随机漫步与有效市场假定

　　二、有效市场中的投资策略分析

　　三、市场的有效性检验

　　四、有效市场的启示

　　五、我国股票市场有效性问题的实证检验

　第四节　行为金融学

　　一、市场异象

　　二、行为金融学

　　三、投资者非理性行为

　　四、投资者在金融市场中的认知偏差及其表现

　　五、行为金融学的实践意义

　第五节　资产配置策略

　　一、资产配置概述

　　二、常见的战略资产配置执行方式

　　三、战术性资产配置

　　四、动态资产配置

第二章　债券投资与分析

　节　利率期限结构

　　一、即期利率与收益率曲线

　　二、收益率曲线的形态

　　三、我国银行间国债、央票和金融债收益率曲线

　　四、即期利率、未来的利率与远期利率

　　五、期限结构理论

　　六、收益率曲线的应用

　　七、中国债券市场简介

　第二节　利率风险与久期

　　一、利率敏感性

　　二、久期

　　三、凸性

　　四、久期免疫原理

　第三节　债券投资策略

　　一、债券投资策略概述

　　二、消极的债券投资策略

　　三、积极的债券投资策略

　第四节　我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略

　　一、基本资料

　　二、投资目标

　　三、投资范围

　　四、投资策略

第三章　股票投资与分析

　节　基本面分析

　　一、基本面分析概述

　　二、宏观分析

　　三、行业分析

　　四、公司分析

　第二节　股票价值评估——估值

　　一、前提假设

　　二、基本原理

　　三、一个特殊情形——固定增长

　　四、基于Gordon模型的价值分析

　　五、股价与投资机会

　　六、公司估值案例分析——研报解读

　第三节　股票投资策略

　　一、股票投资策略概述

　　二、价值型投资策略

　　三、成长型投资策略

　　四、指数型投资策略

第四章　期权原理与实务

　节　期权基础

　　一、期权的基本特征

　　二、到期日期权的定价关系

　　三、看涨期权和看跌期权的平价关系

　　四、期权的价值

　　五、影响期权价格的５1个因素

　第二节　期权投资策略

　　一、股票与期权组合策略

　　二、期权组合策略

　第三节　期权定价

　　一、布莱克斯科尔斯期权定价模型

　　二、隐含波动率（impliedvolatility）/223

　　三、套期保值和德尔塔

　　四、案例：A公司权证理论价值估算

　第四节　其他具有期权特征的投资工具

　　一、权证

　　二、可转换债券

　　三、可赎回债券

　　四、案例：债券的赎回与回售

第五章　期货原理与实务

　节　期货概述

　　一、现货交易与远期合约

　　二、期货合约与期货市场

　　三、期货市场结构

　　四、期货合约的交易

　　五、期货结算与交割

　　六、期货交易的风险

　　七、交易所的风险管理制度

　　八、投资者的风险管理

　第二节　期货定价

　　一、期货价格与现货价格的关系

　　二、远期/期货价格的决定

　第三节　期货交易策略

　　一、套期保值策略

　　二、套利策略

　　三、投机策略

　　四、基差与基差风险

　第四节　金融期货及其应用

　　一、国债期货

　　二、外汇期货

　　三、黄金期货

　　四、股指期货

第六章　大宗商品投资

　节　大宗商品概述

　　一、大宗商品的概念与特点

　　二、大宗商品的类别

　第二节　大宗商品的交易

　　一、现货市场交易

　　二、大宗商品衍生品和指数

　　三、渤海商品交易所现货交易案例

　第三节　案例：大豆及其副产品

　　一、大豆概述

　　二、豆类期货

　　三、豆类产品的套利

　第四节　案例：融资铜

　　一、铜概述

　　二、铜融资

第七章　房地产投资

　节　房地产投资的基础知识

　　一、房地产的双重属性

　　二、房地产的特性

　　三、房地产投资的收益与风险

　　四、房地产的分类及其特性

　第二节　房地产估价的方法

　　一、成本法

　　二、收益还原法

　　三、市场比较法

　第三节　房地产市场分析

　　一、房地产市场供需分析

　　二、房地产市场衡量指标分析

　　三、房地产市场的周期分析

　　四、房地产调控政策的影响

　　五、其他影响因素——收入分配与楼市结构

　第四节　房地产投资流程

　　一、确定投资的目标和退出计划

　　二、评估个人投资能力与进行压力测试

　　三、拟定个人房地产投资策略

　　四、选择适合的优质投资物业

　　五、协商价格签订购买合同

　　六、房贷安排的考虑因素

　　七、房地产投资后的管理

　　八、计算房地产投资的报酬率

　第五节　房地产投资相关金融产品

　　一、房地产投资信托基金（REIT)

　　二、有限合伙制私募房地产投资基金

　　三、房贷证券化产品

第八章　收藏品投资

　节　收藏品投资的基础知识

　　一、收藏品投资的定义与范围

　　二、收藏品投资的特性

　　三、收藏品投资的条件

　第二节　收藏品市场的需求和交易模式

　　一、收藏品市场的需求

　　二、收藏品市场的交易模式

　第三节　收藏品价格评估的基本框架

　　一、影响收藏品价格的因素

　　二、影响艺术品价格变动的因素

　　三、收藏品市场价格与宏观经济

　　四、收藏品价格指数

　第四节　收藏品投资的风险

　　一、收藏品投资的赝品风险

　　二、品相风险和保管风险

　　三、价格与相关风险

　　四、道德风险和政策风险

　第五节　收藏品（艺术品）基金

　　一、收藏品（艺术品）基金的定义

　　二、国内外收藏品（艺术品）基金的发展历程

第九章　海外投资

　节　海外投资概述

　　一、海外投资的种类

　　二、选择海外投资的原因

　　三、海外投资考虑的主要因素

　第二节　海外股票投资

　　一、香港股票市场概况

　　二、美国股票市场概况

　第三节　海外固定收益投资

　　一、海外国债投资

　　二、海外地方政府债券

　　三、海外公司债券投资

　　四、海外资产证券化产品

　第四节　海外房地产投资

　　一、海外房地产投资的考虑因素

　　二、主要的海外房地产投资区域及其对比

　　三、投资海外房地产的路径与应注意事项

　第五节　海外基金投资

　　一、直接投资海外基金市场

　　二、通过QDII基金间接投资海外市场

　第六节　海外投资综合案例

　　一、案例背景

　　二、海外投资规划

第十章　金融工程与风险管理

　节　金融工程概要

　　一、金融工程释义

　　二、金融工程技术——积木分析法

　第二节　结构化理财产品

　　一、结构化理财产品的含义

　　二、结构化理财产品的组成要素

　　三、结构化理财产品的主要参数

　　四、结构化理财产品的投资意义

　　五、保本型结构化理财产品

　　六、高收益型结构化理财产品1

　　七、结构化理财产品案例

　第三节　资产证券化

　　一、资产证券化概述

　　二、资产证券化的运作

　　三、资产证券化的交易结构

　　四、不良资产证券化

　第四节　风险管理

　　一、金融风险的含义

　　二、风险的管理过程

　　三、风险控制策略

　　四、金融工程与风险管理

第十一章　投资规划案例分析

　节　资产配置的相关理论

　　一、投资组合理论

　　二、经济周期理论

　　三、生命周期理论

　第二节　资产配置应考虑的因素

　第三节　典型人群资产配置步骤

　　一、单身人群的资产配置

　　二、年轻夫妇的资产配置

　　三、已婚并有子女的夫妇的资产配置

　　四、为退休和子女教育储蓄的家庭的资产配置

　　五、退休者的资产配置

　第四节　苏珊理财规划

　　一、基本情况

　　二、案例问题与配置方案

　　三、案例解析

投资规划常用公式

　　一、货币时间价值和利率的基本计算

　　二、投资组合理论

　　三、资产定价模型

　　四、债券

　　五、股票

　　六、衍生金融工具

　　七、财务比率公式

北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

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　　金融从业人员***系列，国际权威理财资格认证

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书摘插图

前言

　　2014年版前言

　　国际金融理财师CFP（CertifiedFinancialPlanner）资格认证制度是国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）向从事金融理财，达到FPSB所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准）的专业人士提供资格认证的制度。早发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到4E标准的当地金融理财师颁发CFP资格证书。历经40多年的发展，CFP资格认证已成为金融理财的全球卓越标准，被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界荣耀。

　　作为获得国际金融理财标准委员会授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP系列商标管理的机构，国际金融理财标准委员会（中国）（前身为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，以下简称为“中国标委会”）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。自CFP资格认证制度引入中国以来，历经近10年的发展，这一认证体系极大地推动了中国金融理财事业的发展。截至2013年12月31日，在我国共有19107人获得CFP资格认证证书，128494人获得AFP资格认证证书。从持证人数来看，中国的CFP资格认证人数在全球排名第四。

　　教学体系的建设一直是中国CFP资格认证发展的重中之重，而教材的编写和不断完善是AFP、CFP资格认证教学培训中极其重要的环节。2004年，中国标委会组织编写了国内套CFP资格认证教材，共5册。随着2005年在中国实施两级CFP资格认证制度，中国标委会又专门为AFP资格认证组织编写了《金融理财原理》教材，分为上下两册，于2007年2月出版。为适应不断变化的经济形势、政策法律环境、理财工具和产品、理财群体等方面的需要，以及学员学习备考的要求，在中国标委会的指导下，北京当代金融培训有限公司先后参与编写了《金融理财原理》2009年修订版、2010年第二版、2011年版，以及CFP资格认证培训系列教材2009年版和2011年版，以及《AFP资格认证培训习题集》、《AFP资格认证考前冲刺》、《CFP资格认证培训习题集》和《CFP资格认证考前冲刺》等教辅材料。